Світ далекого майбутнього. Світ, у якому Велика Людська Імперія, що об’єднала понад сотню планет по всій галактиці, зустрілася з розумними “братами”… тільки от виявилося, що ці “брати” — вороги. Галактика напередодні найвеличнішої війни. Флот Чужих уже на підході, але й усередині Імперії — розкол, тож битися доведеться одразу на два фронти — і з прибульцями, і з армією зрадників.
Князь (граф) Морган і барон Клозе — двоє найвідчайдушніших пілотів імперських військово-космічних сил — опиняються в вирі подій, кожна з яких здатна вплинути не лише на долю Імперії, а й на долю всього людства.
Але, крім усього цього, у них є проблеми значно серйозніші. Обоє закохуються в одну й ту саму жінку, яка не любить пілотів, і передбачити підсумок цієї історії не зможе ніхто…