Роман із жанру магічного реалізму.
У лісах Вовчої Долини верховодять лісовики, в озерах водяться утоплениці, уночі бродять примари й упирі. Це усамітнений край, яким колись володіли перевертні, але тепер від них залишилися лише страшні казки та руїни фортеці в лісах. Тут у кожного села є свій охоронець, але останній загинув у сутичці з нечистю, і тепер його прийомна дочка, травниця Венда, зобов’язана захищати місцевих жителів — от тільки для такого тягаря їй не вистачає ні досвіду, ні віку. Та вибору немає, і тепер вона не тільки піклується про людей, а й бореться зі своїми страхами, сумнівами й божевіллям, що підступає, через величезну відповідальність. А тут іще ходять чутки, що в долину повертається Да Верн — останній перевертень, якого всі вважали мертвим. І Вовчу Долину охоплює страх, бо можливо, Да Верн прийшов помститися за смерть власних дітей.