Громадянська війна в Росії не вщухає й розносить персонажів роману по різних куточках країни. Дар’я Дмитрівна разом із випадковим супутником — семінаристом Кузьмою Кузьмичем Нефедовим — опиняється серед «червоних», де обох приймають за можливих шпигунів. Тим часом Вадим Петрович Рощин, остаточно утративши віру в білий рух, випадково дізнається, що поїзд, у якому їхала Катерина Дмитрівна, захопили махновці.