Кульмінацією третьої книги трилогії А. Н. Толстого «Ходіння по муках», яка має назву «Хмурий ранок», стає возз’єднання закоханих пар Даші та Івана Ілліча Телегіна й Каті та Вадима Петровича Рощина. Пройшовши довгий і болісний шлях подолання та пошуку себе в новій, ще не зовсім зрозумілій для них Росії, вони здобувають щастя в усвідомленні своєї затребуваності, у розумінні свого єднання з Батьківщиною, з народом, що зрештою приводить їх до розуміння сенсу життя.
Виконавці:
В. Дружников, Л. Касаткіна, С. Коркошко, В’яч. Тихонов, А. Кузнецов, А. Александровський, Н. Пеньков, Б. Новиков, Г. Фролов, Н. Каташева, Н. Орлов, А. Денисов, В. Корецкий, Г. Оболенський, Л. Стриженова, Л. Ахеджакова, Є. Преснікова, М. Корабельникова.