Продовження серії «Наяль Дав’є».
Війну виграно не без допомоги Семена, який не так давно потрапив у цей світ, зайнявши чуже тіло. Та на цьому все не скінчилося. Новий титул несе із собою цілий віз проблем. Разом із графством учорашній барон отримує напівпусті, брудні міста й замки. Збіднілий і напівголодний люд, якому треба дати їжу й роботу. При цьому не варто забувати й про таємничі здібності, які потребують уваги, а інколи лякають і його самого. А тут ще з’ясовується, що на магів уже багато століть полює якась організація, і Семенові доведеться з нею зіткнутися та вижити. У ході всього цього він дізнається, навіщо опинився в новому для себе світі. Історія не завершилася — вона просто зробила новий виток.