Життя ковальського підмайстра аж ніяк не багате на захопливі пригоди. Десь там, у великому світі, безмежними пустелями кочують величезні сталеві каравани, що палають вогнем і куряться парою, а могутня Імперія під керівництвом Божественних Братів рішуче й навіть жорстоко наведе свої порядки на захоплених землях.
А молодому Вальхему залишається лише шарити по піщаних наносах навколо Вогняного Озера в пошуках іржавих решток, що лишилися після Провісників, та проводити у ковальні свої сміливі експерименти — кожної миті ризикуючи накликати на голову гнів вітчима-коваля.
Поки одного разу під черговим зсувом він не натрапить на щось надзвичайно незвичне…