Понад пісками безмежної Великої Пустелі, зриваючись клубами чорного диму, на повному ходу мчить велетенська сталева гусениця парового каравану. Кочегари всіх його ешелонів без втоми закидають у топки, що дихають вогнем, дедалі нові порції вугілля, бо самі Божественні Брати наказали добратися до місця призначення максимально швидко. Ніхто не знає, що сталося і чому така поспішність, і лише юний Вальхем здогадується, що весь цей завар може бути спричинений саме ним. Але ні він, ні інші навіть не підозрюють, що в розкішних каютах Урядового Ешелону — з максимальною зручністю та під посиленою охороною — разом із ними подорожує один із найнебезпечніших злочинців Імперії. Адже лише він, можливо, зможе підібрати ключик до розгадки страшної й загадкової трагедії, що розгорнулася в одному з глухих містечок…