Петроград, січень 1915 року.
Тривають пригоди співробітників Інституту Експериментальної Історії.
На сцену виходить співробітник відділу «М’яких впливів» — Мішель Дюнуар, у цьому світі ротмістр Михайло Чарновський, підозріло схожий зовні на російського верховного головнокомандувача, великого князя Миколу Миколайовича.
Досвідчений контррозвідник Лунев вважає його душею змови проти государя-імператора...
Кохана Чарновського, таємнича пані Лаіс Естер, упевнена, що він наділений загадковою вищою місією...
А що думає про нього Григорій Распутін, агенти японської розвідки, прадід Лунева й холоднокровний убивця із міста-храму Карнаве, загубленого в горах Абіссінії — взагалі краще не вимовляти вголос.
Але хіба це може завадити Мішелю Дюнуару виконати завдання?