У деяких місцях Землі існують позапросторові переходи в інші світи: у Гімалаях, в озері Лох-Несс та ін. Через них до нас проникають мешканці паралельних світів.
Земляни спеціально розшукують такі переходи. Через них в інші світи закидають людей, яким притаманна непомітність: вони зможуть видатися корінними мешканцями в будь-якому світі. Через такий перехід Артьом починає подорож Тропою — світом, що проходить поперек усіх інших світів — до міфічного світу-витоку.
Вершень — світ гігантських дерев-занебників. У кожного занебника є безліч ярусів, а на кожному з ярусів — кілька гілочок. Торкаючись одна одної, гілочки утворюють цілі континенти. У цьому світі Артьом намагається розгадати таємницю Тимофея, Письмен і Справжньої Мови.