У 1804 році. Закавказзя. Російські війська під проводом князя Цицианова взяли штурмом Ґянджу й приєднали до Російської імперії землі кількох ханств. Наближається війна з Персією, яка готує величезну армію вторгнення. Сдержати натиск ворога, відбити його й погнати персів назад доведеться малочисельним російським силам, до яких входить і драгунський полк Тимофія. Рану залечено, патрони заготовлено, а багнет і шабля заточені до гостроти бритви.
— Ескадрон, по конях! — і в сідла стрибнули вершники найкращої російської кавалерії — драгуни!