Головнокомандувача князя Цицианова підступно вбито в Баку. Місцеві правителі — хани та беки — відчувши ослаблення влади імперії, виходять із підпорядкування та готуються вдарити росіянам у спину. З усіх боків лунають постріли з рушниць і блищать клинки шабель. Держави турків і персів готові об’єднатися й знищити слабкі сили Росії в Закавказзі.
«Вести війну наступально, по-суворовськи, будуючи розрахунок на перевагу російських військ у відкритому бою!» — наказує військам новий кавказький намісник генерал Гудович. У загальному строю Нарвського драгунського полку йде в бій і він — Гончаров Тимофій, людина з двох різних епох.
— Ескадрон, шаблі наголо! Галопом! Атака! — І на ворога обрушаться російські вершники — драгуни.