Новоспечений ксенолог Костянтин Кратов потрапляє прямо в саме серце Галактичного Братства — на штучну планету Сфазис. Він бере участь у ксенологічних місіях у різних кінцях всесвіту. Одного прекрасного моменту доля зводить його з раціогеном, але іншого — нечоловічого. Зловісний прилад став причиною гуманітарної катастрофи: на планеті Церус I практично всі види живих істот всупереч усім законам природи стали розумними й почали взаємне знищення… Цей інцидент лише зміцнює Кратова в думці про згубність подібних експериментів.