Пузирю (Петьці Калиніну) набридло служити в міській варті. Сприяла удача: він переміг на турнірі й привернув увагу могутнього герцога. Той запропонував піти зброєносцем до свого спадкоємця. Хто б знав, що спадкоємцем виявиться дівчина! А леді Камілетта, відома своїм кепським характером і потворною поведінкою, уперше зіткнулася зі слугою, який не бажає танцювати під її дудку.
Та вони порозумілися — і відразу ж аристократка-хуліганка втягнула Пузиря в смертельні авантюри. І коли вже надій на порятунок не залишалося, на допомогу прийшли старі друзі Пузиря — Ворон (Серега Воронін) і Фея (Ленка Дзвонарьова).