Нікіта Зимін, головний герой роману, щоб урятувати онучку свого друга, вирушає в незвіданий світ — буквально куди завгодно, тільки не туди, куди треба, — і опиняється в магічному місті Нью-Кіте́ж-град. Сам герой здібностей до магії не має, але чомусь викликає інтерес у місцевих мешканців.
У підсумку йому доводиться ховатися на поштовій станції, ставши її наглядачем, і розуміти: за парканом на нього чекають сусіди настільки небезпечні, що й думати про це не хочеться.
У третій книзі роману на нас чекають нові пригоди Нікіти Зиміна. Із станції Туманний перевал героєві доводиться повернутися до Кіте́ж-градa, де він стикається з агресією вушка́йника на прізвисько Вовк. Той вважає, що Нікіта йому винен. Що ж, герой уже не розгублений новачок, і, можливо, старання щодо «стягнення боргу» вилізуть недругу боком…