Алексій Степанович Макаров — скромний учитель історії в провінції. Професію педагога він отримав цілеспрямовано й вважав, що це його покликання. Але настали такі часи, що викладання в школі стало справою невдячною і навіть небезпечною. Заступившись за молодшого учня перед нахабним старшокласником, сином місцевого кримінального авторитета, Алексій Степанович змушений не лише звільнитися зі школи, а й утікати в глухе село.
Там із ним починають відбуватися несподівані речі. Він знайомиться з місцевим домовиком Коливаном; виявляє, що поруч із людьми живуть різні нечисті; а головне — помічає, що в деяких дітях починають прокидатися магічні здібності. Причина всього цього в тому, що на Землі добігає кінця епоха, коли магію поглинала якась сила, і починається нова ера — магічна. Макаров вирішує зібрати обдарованих дітей і розпочати їхнє навчання магії, от тільки проблема в тому, що сам-то він магічного дару не має, тож єдиний спосіб принести в цій справі користь — стати директором чарівної школи, відкритої в давньому гаю. Проблем така робота обіцяє чимало. Потрібно домовлятися з місцевою нечистю, шукати вчителів як із магії, так і з природничих предметів, а крім того — протистояти місцевим чиновникам. Та й кримінальний авторитет про нашого героя навряд чи забув. Слухайте подробиці цієї дивовижної історії!