Арсеньєв веде розповідь про суворе мандрівне випробування в гірській країні Сіхоте-Алін; однак опис наукових буднів потроху обертається присвятою в таємне знання про народи Далекого Сходу: гольдів, удегейців, орочів, китайців. Тіло, змушене бути настороже день і ніч, тривожене адреналіновими бурями, стає відкритим для духовних світів.