Колись Друге Місто Зваб слугувало прихистком для магів і чаклунів, відоме своїм престижним університетом, що містився в загадковій Цитаделі Розуму. Упродовж століть Друге Місто випускало в світ добросердих чарівників, здатних творити благо. Багато років місто раділо й веселилося разом із безліччю студентів, але настав час лиха — прийшла чума, за якою прийшов страх. А потім з’явився жахливий холод у розпал літа — перша ознака Плісняви. Тепер останню фею Двору Неперевершених відправлять у Друге Місто, щоб зупинити магів, які стали на шлях зла.