Давно Друге Місто Пліснув стало форпостом магів і чарівників, славетним університетом, розташованим у таємничій Цитаделі Розуму. Сотні років із Другого Міста виходили у світ чесні чарівники, які любили й умiли творити добро.
Сотні років Друге Місто веселилося разом із численними студентами, але сталося страшне: у місто прийшла чума, а разом із нею — страх. І холод, жахливий холод посеред літа — перше віщування Плісняви… І саме у Друге Місто вирушить остання фея Двору Неперевершених, аби зупинити чарівників, що перейшли на бік зла.