Злочинний елемент не вгамовується в місті Лукoшкіно. Та ще й всякі ходи вигадує хитріші. Здавалося б — ну що поганого може бути в цирку? Акробати виступають, звірі дресировані, скоморохи пляшуть. Дітей безкоштовно пригощають цукерками — тож веселися та радій. Але ні — і тут задумують якесь злодійство, а стоїть за ним сам безсмертний Кощій, знову втеклий із острогу. А отже, знову пора лукошкінській міліції братися за справу…