Могутній і великий шах Хорезма, повновладний правитель величезної країни. За іменем Ала ад-Діна Мухаммеда його вороги тремтять, і навіть сам халіф Багдада не може бути спокійним за своє життя й долю. Проте до високого шахського трону доходили чутки про те, що на сході якийсь хан підкорив собі всі монгольські племена й навіть напав на Китай. Ніхто в Хорезмі не бачить причин для занепокоєння — цьому дерзкому, звісно, не зрівнятися з великим шахом. І коли до Самарканда прибуло посольство від великого кагана Чингісхана, його доля була не з заздрісних…