Після того як професор Толкієн поставив останню крапку в «Володарі Перснів», він зачиняє двері до створеного ним світу ельфів і гномів, орків і гоблінів, хобітів і людей та викидає магічний ключ. Лише одному письменнику—Ніку Перумову—вдалося намацати провідну нитку в таємничий і крихкий світ Середзем’я. Завдання виявилося непростим: кожен хибний крок загрожував втратою стежини, а кожне неточне слово могло погубити чарівність. Та талант переміг. Світ Толкієна ожив, перетворився, заграв новими, раніше невідомими фарбами й… став світом Ніка Перумова. А задумане як вільне продовження «Володаря Перснів» творіння переросло в яскраву, захопливу епопею—одну з найпомітніших у російській та світовій фантастиці.