Після того як професор Толкієн поставив останню крапку в «Володарі Перснів», він зачинив двері у створений ним світ ельфів і гномів, орків і гоблінів, хобітів і людей та викинув чарівний ключ. Лише одному письменникові — Ніку Перумову — вдалося намацати провідну нитку в той таємничий і крихкий світ Середзем’я. Завдання виявилося непростим: кожен невірний крок загрожував утратити стежку, кожне неточне слово могло погубити магію. Та талант переміг. Світ Толкієна ожив, перетворився, заграв новими, раніше невідомими барвами й… став світом Ніка Перумова. А те, що задумувалося як вільне продовження «Володаря Перснів», переросло в яскраву, захопливу епопею — одну з найпомітніших у російській та світовій фантастиці.