Перед нами альтернативна Російська імперія початку XX століття. У ній магія сусідить із технічним прогресом, основою ж і того, й іншого є малахиріум — матеріал, за обігом якого в державі суворо стежать. Настільки суворо, що існує окрема Колегія Магічної Безпеки, яка розслідує злочини в цій сфері. Саме туди йде працювати Михайло Скуратов, нащадок знатного роду, який через трагічні події залишився в цьому роді останнім.
У другій книзі Михайло Скуратов, який освоївся в Тулі, іде по сліду організованої групи, що займається крадіжкою малахиріуму, який видає держава. Слід явно свідчить про наявність «крота» у власному відомстві. Втім, там і без того все не так просто: начальство намагається спихнути на нового активного співробітника найбільш неприємну рутину, в архіві категорично нічого не можна знайти з ласки місцевої завідувачки, колега намагається оженити його на одній зі своїх дочок, і навіть прибиральниця поводиться зухвало. А надія, що державна служба врятує Михайла від убивць його родини, не справдилася; герой розуміє, що йому доведеться зіткнутися з найманцями, посланими його кровними ворогами, і допомога Захребетника тут дуже навіть знадобиться. Слухайте продовження захопливої історії!