Александр Бушков знімає гриф секретності з архівних справ Особливої експедиції. Ця глибоко законспірована служба Третього відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії Миколи I займалася розслідуванням дивних, дивовижних і необ’ясненних подій. Але найзапальніше в новому романі — головний персонаж: Олександр Пушкін. Поет виступає в ролі агента «Союзу трьох чорних орлів», таємної спільноти, що поставила собі за мету протидіяти чорній магії, нечистій силі та біснуванню.