Розслідування ритуального вбивства в провінційному Єкатеринодарі призвело до виявлення цілої змови, викриття якої здатне запустити міжвидову війну. Досвідчений слідчий Антон Лисовий міцно загруз у цій справі та ще й попутно зумів ґрунтовно зіпсувати стосунки з губернатором краю — доволі мстивим ельфом, який проворачував свої злочинні схеми.
На щастя, один літній орк — керівник управління з боротьби з особливо небезпечними магічними злочинами — залишився його другом. За допомогою його планів Лисовий збирається перевестися до Серебряної секції, федеральної служби контролю забороненої магії.
А ще в нього в планах якось влаштувати цю дівчину з паралельного світу. І якось постаратися, щоб ніхто не дізнався, що вона єдина людина на планеті, яка володіє стихійною магією.