Кримінальна обстановка в Тиходонську ускладнюється. На трасі жорстоко вбито у відпустці Гусарова разом із дружиною та дитиною, який виявляється відставним оперуповноваженим і другом начальника карного розшуку Коренєва на прізвисько Лис. Одночасно в місто повертається злодій у законі Північ (Sever), який вступає в боротьбу за «трон» у кримінальному світі, але потрапляє під підозру у вбивстві. Вчиняють правопорушення та злочини й молоді люди, що утворили банду «Грачи». Безцільно роз’їжджає країною звичайна на вигляд родина Калабашкіних. Досвідченому кілеру надходить замовлення на самого Лиса. Усі ці події зав’язуються в тугий вузол, а в центрі опиняється підполковник Коренєв.