Третій принц Белгарії, Генріх Троіс Бастіан де Белгарія, не бажаючи брати участь у придворних змовах і битвах за престол, утік із країни та вступив на навчання до академії Святого Едварда, що розташована в місті Еплвуд на острові королівства Вища Британія. Під час навчання Бастіан подружився з дівчиною на ім’я Еліза. І саме тому, як би йому не хотілося уникнути перипетій вищого світу, вони все ж наздогнали його. Адже королева Вищої Британії при смерті, а його подруга Еліза — ні, Елізабет Вікторія — одна з принцес-наследниць. І їй загрожує смертельна небезпека...