Американська артистка Аліса приїжджає в Москву, щоб узяти участь у російській постановці відомого бродвейського мюзиклу. Порівняння Москви й Нью-Йорка спочатку нагадує їй гру «Знайди десять відмінностей». Але незабаром життя Аліси виходить за межі гри на сцені й розваг богеми. Москва вміщує в собі надто багато різних почуттів… Аліса здогадується, що таким самим «сховищем почуттів» був цей місто і в 20-х роках, на які припала молодість її бабусі. Розповіді бабусі про своє життя—яскраві, як феєрверк—Аліса то й річ пригадує в Росії. Адже й із нею тут починають відбуватися події, які повністю змінюють її життя…