Дія роману відбувається в паралельному світі, який населяють «Дев’ятикратно Живущі» та вампіри «Варки». Головний герой, народжений «потворою», не може воскреснути після смерті. У пошуках рятівного заклинання він долає труднощі й небезпеки та зустрічає своє кохання — дівчину-вампіра. Сила кохання перемагає підступність і зло та допомагає головним героям набути людського вигляду.