Армія Гасдрубала оточила Карфаген і розпочала його штурм. Гасдрубал розуміє, що на прорив наймогутніших укріплень може піти багато часу. Федір Чайка, керований бажанням визволити з полону дружину й дитину, пропонує таємно пробратися в місто та підготувати повстання, яке допоможе захопити його. У Карфагені багато незадоволених сенатом, що погодився на союз із Римом, і влада там тепер тримається лише на військовій силі. У разі перемоги повстання в Африці вже ніщо не зможе завадити армії Ганнібала розпочати останній похід на Рим.
У далекому Криму сармати, підбурені Римом, завдали зрадницького удару в спину своїм колишнім союзникам скіфам. Їхній цар Іллур наказує Ларіну повернутися й узяти участь у новій війні. На степових просторах причорноморських степів Ларіну належить знову зустрітися з амазонками, для яких він тепер ворог.