Після розгрому Білих Андрей Кірєєв переїжджає до Франції. Життя емігранта гірке, але колишній військовий льотчик поступово вростає в мирне життя, влаштовується, начебто добре живе, та й роки вже не молоді. Але щойно в Іспанії спалахує громадянська війна, Андрей негайно кидається в нову авантюру — іде добровольцем до армії республіканців. Там його звичний ворог — німці з легіону «Кондор». Та й тут доля знаходить час пожартувати: отримавши поранення в бою, пілот приходить до тями на радянському теплоході, що прямує в Одесу. Знаючи, що невдовзі почнеться Велика Вітчизняна війна, Кірєєв робить остаточний вибір: він залишається на Батьківщині, щоб допомогти їй впоратися з фашистським нападом. Чи зможе досвідчений льотчик-бійцьовик, ветеран кількох війн, допомогти ВПС Червоної Армії виграти бій за небо в прославлених асів Люфтваффе?