Мандрівникові вдалося зміцнити свою владу й знищити як боярську, так і церковну опозицію. Реформи почали доволі швидко міняти країну, що подобається далеко не всім. А ще цар почав війну проти Османської Порти, в якій буде лише один переможець. Сторона, що програє, може просто зникнути зі сторінок історії. Боротьба триває, і ніхто не гарантує Федору легкої перемоги. До того ж він сам почав змінюватися, повіривши у своє призначення й навіть у богообраність. Важко уявити, до чого призведуть такі зміни в характері героя. Краще він точно не стає.