Белліс Хладовін тікає з гігантського мегаполісу Нью-Кробюзон; досвідчений лінгвіст, вона влаштовується перекладачкою на корабель, що йде в Нова-Есперіум. Але корабель захоплюють пірати, і нове життя Белліс починається не в далекій кробюзонській колонії, а на Армаді — складеному з тисяч і тисяч суден плавучому піратському місті, яке не одне століття борознить Вздуттєвий океан і керується парою садомазохістів, відомою як Закохані.
Як і Нью-Кробюзон, Армаду населяють люди та жукоголові хепри, русалки й водяні, рукотворні мутанти-переробки та люди-кактуси, а також струподєли й вампіри. Відмовляючись примиритися з тим, що більше ніколи не побачить свого рідного міста, Белліс готова на все, аби з’ясувати природу глибоко засекреченого проєкту, над яким працюють доктор біології Йоганнес Тиарфлай, найкращий мисливець у всьому світі. Бас-Лаге Тинтиннабулум, Закохані та їхній охоронець Утер Дол…