Белліс Хладовін, досвідчений лінгвіст, влаштовується перекладачкою на корабель, що прямує до Нова-Есперіуму. Але корабель захоплюють пірати, і нове життя Белліс починається не в далекій колонії «кробюзон», а на Армаді — плавучому піратському місті, складеному з тисяч і тисяч суден, яке вже не одне століття борознить Уздутний океан і керується парою садомазохістів, відомих як Любовники. Не погоджуючись із тим, що більше ніколи не побачить рідне місто, Белліс готова на все — лише б з’ясувати природу глибоко засекреченого проєкту, над яким працюють доктор біології Йоганнес Тіарфлай, найкращий мисливець у всьому Бас-Лагу Тінтиннабуму, Любовники та їхній охоронець Утер Доул…