На початку 1707 року Російська імперія перебуває у стані війни зі шведами та стикається з постійними внутрішніми бунтами й нападами кримських татар. Молодий царевич Олексій, якого батько обділив увагою, перебуває під опікою князя Меншикова.
Але все змінюється, коли сучасник Іван Пештерєв після дивного інциденту в лазні опиняється в тілі царевича. Тепер перед ним стоїть вибір: залишитися в ролі Олексія, у якому розчарований його батько, або прийняти виклик і продовжити справу Петра Великого — що буде складним і небезпечним.