Темна хмара чаклунства, насланого магрибськими чаклунами та арабськими суфіями, накликала на Святу Русь неврожаї та мор.
У червні на поля сиплеться сніг, у північних волостях бушує чума, у південних — холера.
І саме в цей час Стефан Баторій, османський раб, призначений султаном на трон Польщі, нападає на Русь.
Щоб урятувати державу, князю Сакульському доведеться самому битися і з магами,
і з безліччю найманців, зібраних у польське військо.
У країні, виснаженій лихами, йому не знайти допомоги.