1916 рік. Німецький Рейх, виснажений війною на два фронти, на порозі краху. Німецьке командування таємно від кайзера задумує замах на імператора Миколу II — справу доручено фон Теофельсу. У той самий час до царського поїзда для перевірки охорони прикомандировують лейтенанта контррозвідки Олексія Романова.