Битва виграна, але війна не закінчена. Обстановка залишається напруженою. Води Озер Мраку, що затоплюють долину Синеви, дедалі більше загрожують Алавії. А вцілілі загони сурваків, аркаїдів і драконів об’єднує під своїм началом новий командир — Таркор. І він не зупиниться ні перед чим, виконуючи останню волю повелителя. До того ж обернений-вовкозь знає, як посіяти тьму в серці єдиного хранителя й переконати його відвернутися від берегинь.
Нікіта шукає спосіб пробудити Арнаву від вічного сну. Кому, як не темному оберненню-вовку, допомогти йому в цьому?