Кінець XIX століття. Головний герой роману Іван Матвійович Суздалєв потрапляє в неприємну історію й змушений стрілятися на дуелі. Він лишається живим, а його суперник-гвардієць зазнає поразки. Але радіти зарано: товариші убитого готові вибудуватися в чергу, щоб помститися за смерть товариша. Поки пристрасті ще не вляглися, Іван Матвійович вирішує приєднатися до експедиції на Крайній Північ.
І от у Заполяр’ї він стикається з явищами, в які важко повірити. Герой буквально опиняється в потойбічному світі, де реалістичні сни з минулого переплітаються з жахливими видіннями майбутнього, а бал правлять шаман і відьма. Іван не одразу усвідомлює, що покинув звичну йому дійсність, і тепер він сайвугадче — провідник між світами. Чи вдасться герою вирватися з полону марева? Достовірні ознаки позаминулого століття, колорит Заполяр’я, містика й гумор, фантастика й справжній драматизм ситуацій — усе це чекає на читача в цій пропонованій книзі.