Наш сучасник Фелікс потрапляє в альтернативну Росію, де існує магія. Влаштувавшись у новій реальності, головний герой швидко наживає кровних ворогів, з гідністю приймає вирішальний бій, але все ж опиняється на лікарняному ліжку в медзакладі Академії бойових рун.
Щойно оговтавшись від потрясіння минулого, Фелікс знову потрапляє в неприємності. Та ще й які! Під час звичайної прогулянки парком він стає свідком активації якогось артефакта. У результаті відкривається портал, а з нього виходить архідемон-вбивця, що жадає крові. Феліксу дивом вдається врятуватися. Але це аж ніяк не остання сутичка з могутніми темними істотами Захребетья…