Уже кілька століть Імперія, заснована людьми, що перемогли гномів, ельфів, орків і Данy, тримається на крові та страху.
Опори трону — сім Магічних Орденів — мають безмежну владу над душами й долями мешканців країни та над самим імператором. Та наближається день помсти, день початку великої битви, бо вже пробудився в глибині Друнгського Лісу священний меч Іммельсторн, і дедалі яскравіше іскриться Алмазний «брат» Драгнір, освітлюючи таємні печери Племені Підгірного.
Другий том першої книги циклу, події якої відбуваються в Світі Меліни. Безліч магічних сил, народів і самотніх героїв ведуть боротьбу за володіння двома магічними мечами. Головний герой циклу — Фесс — веде свою гру, але несподівано виявляє себе в центрі сутички за Алмазний і Дерев’яний мечі.