Перший том починається в 1905 році — із зустрічі зі штабс-капітаном Рибниковим, знайомим дечому за повістю Купріна. Російсько-японська війна, в Росії досить успішно працює мережа японських агентів, але на їхньому шляху — хто б ви думали?.. Та він, звісно, — досвідчений і змудрений роками Ераст Петрович Фандорін.
Другий том переносить нас до Японії 1878 року: ніндзя, гейші, самураї… Це історія кохання молодого дипломата Ераста Фандоріна та фатальної красуні О-Юмі. Кохання, що змінило все його життя й нагадало про себе через багато років…