У державі Тридев’ятій усе було спокійно, аж доки непосидючий Кощій не випробував свою нову вигадку. Та якби ж один раз! Він випробував її разом із дружком-співпивцею Люцифером — і все знову стало догори дригом. Події понеслися галопом, і знаменитому Папі — батьку-засновнику держави Тридев’ятій — знову доводиться братися до справи. А розхльобати кашу, яку заварили, не так уже й просто…