Варшава на початку ХХ століття.
У місті з’явився анклав, заселений демонами з похмурих легенд. Його оточує стіна з срібних прутів. Будинки там набули незвичних властивостей, а вулиці змінюють напрям. Подібні утворення виникли в Москві та Петербурзі. Всередину можуть входити лише царські патрулі та ліцензовані алхіміки — у пошуках інгредієнтів для експериментальних зіль.
Польський алхімік Олаф Рудницький разом із офіцером елітної царської гвардії стає на шляху смертельної небезпеки. А тим часом наближається війна.
Магічні поєдинки, експериментальні ліки й зростаюча напруга в місці прориву потойбічного світу приводять до фіналу, якого ніхто не очікував.