У Наї й Адама не було нічого спільного, окрім чорних крил і одного дня народження на двох. Мила й старанна Наї завжди дотримувалася правил. Зухвалий і грубий Адам порушував кожне з них. Вона — улюблена донька архангела. Він — головний бэдбой гільдії. Коли Наї врізається в життя Адама, щоб попросити місце в його таємній команді, він відмовляє дівчині. Останнє, чого потребує його загін, — це увага архангела. І останнє, що потрібно йому самому, — приваблива блондинка з чарівним голосом і полонюючим поглядом. Проблема в тому, що Наї раптом і необґрунтовано стала єдиною, чого він насправді бажав…