Індіанська резервація Пайнс-Крик — закрита й віддалена від цивілізації місцевість, у лісах якої місцевий шериф безуспішно намагається розшукати юнака, що безслідно зник разом із супутницею. Але розслідування заважають не лише загадкові обставини зникнення, а й мешканці сусіднього містечка — вони твердо впевнені, що у всьому винні індіанці, з якими у містян уже давно назріває конфлікт. Приватний детектив Ілай Хан береться допомогти шерифу та прибуває в містечко разом зі своїм помічником, щоб розпочати власне розслідування. Але помічник Хантера — теж індіанець, і, здається, в цьому містечку до цього зовсім не раді. Ситуація загострюється, коли Хан розуміє, що індіанці резервації Пайнс-Крик явно щось приховують…