У Вишенрогу принцеса Бруні та принц Аркей з нетерпінням чекають на появу первістка, якого планують назвати Редьярдом на честь Його Величності. А доля нагає самому Реду про те, що він упустив, служачи Лазурії, і робить це жорстоко, змушуючи сумніватися в обраному колись шляху на трон — тим більше, що його старший син усе частіше показує себе справжнім правителем.
Архімаджистр Нікорін намагається розгадати дві загадки: порятунок зачарованої красуні з іншого світу та своє власне серце. І якщо для першої вона знаходить досить оригінальне рішення, то друга ніяк не піддається — особливо коли поруч опиняється якийсь русявокрасий перевертень.
Вителья Таркан ан Денец несподівано захоплюється демонологією, і в неї є вагома причина для цього.
Тим часом над Вишенрогом згущуються хмари — не ті, що приносять перший сніг. Все частіше в темряві стрімкі тіні з палаючими очима трапляються на очі пізнім перехожим. На околицях країни гинуть цілі клані, але в місті про це не дізнаються, доки Зохан Рисяш Смерть-с-ветки не втратить свою родину та все своє попереднє життя.
Щось буде?..