Андрій Кижеватов, колишній спецназівець ГРУ, зайшовши в дивну телефонну будку, переноситься з дощового вечора в жаркий полудень… у Смутні часи. На дворі — найпочаток XVII століття. Дорогами роз’їжджають татари-кримчаки, готові зарізати будь-якого росіянина, який не в змозі постояти за себе. Андрій розуміє, що йому терміново треба дістатися до Москви, де, як кажуть, помер Борис Годунов, і ось-ось почнуться події, від перебігу яких залежить доля всієї Російської держави…