Скромна й сором’язлива Глорія веде тихе, непомітне життя в сяйнистому вогнями Лос-Анджелесі; її існування зосереджене на роботі та на босі Карлі. Глорія — правиця Карла: вона знає всі його звички напам’ять, розуміє його з півслова, непомітно обожнює його. І не уявляє іншого життя — без роботи і без Карла. Але одного разу Карл зникає. Не лишивши жодного сліду. І до його зникнення справу є тільки Глорії. Так починається її дивна, галюциногенна, у дусі Карлоса Кастанеди подорож у незвідане — у таємничий і дивний світ мертвих, що розкинувся посеред пекучої мексиканської пустелі. Глорія перестає розуміти, де закінчується реальність і починаються ілюзії; вона цілковито розчиняється в гарячому мареві, готова до всього, до найнезвичайнішого. І незвичайне не забариться…