Для Тайлiна Влашича, 12-річного юного алхіміка, наставали темні часи. Його вигнали з Імперії. Його виключили з Академії. За ним відправили жахливого вбивцю. Його скинули до першого рівня. Змінили вимоги до іменних предметів. Мало хто з дорослих упорався б із усіма цими проблемами, але тільки не Тайлин. Коли за спиною два наставники, улюблена дівчинка й друг, жодні негаразди не страшні. Ба більше, десь у кабінеті Ректора Академії є давній журнал, потрібний для пошуку «Крові Дракона». Отже, настав час завітати з «ввічливістю» — і здобути цю цінну річ. Залишилося лише одне — придумати спосіб проникнути до найзахищенішої будівлі планети.